Finanzberatung Wallisellen & Zürich

Ihre finanzielle Zukunft. Klar geplant. Gut abgesichert.

Wir bringen Ordnung in Ihre Krankenkasse, Ihre Versicherungen und Ihre Vorsorge. Verständlich erklärt, mit mehreren Anbietern im Vergleich und einem festen Ansprechpartner, der Sie langfristig begleitet.

Kostenlos und unverbindlich

Schweizweit per Teams oder bei Ihnen zu Hause

Mehrere Anbieter im Vergleich

Versicherungen

Den Alltag absichern, ohne Lücken und ohne doppelt zu bezahlen.

Beratung für die Phase, in der Sie gerade stehen

Berufseinstieg

«Der erste eigene Lohn, die erste eigene Wohnung: Was brauche ich wirklich, und lohnt sich die Säule 3a schon jetzt?»

Die Krankenkasse selbst wählen: Modell und Franchise passend zum Alltag
Hausrat und Privathaftpflicht für die erste eigene Wohnung
Mit kleinen Beträgen früh in die Säule 3a einzahlen und Steuern sparen

Passende LeistungenKrankenkasse Sachversicherungen Säule 3a

Neu in der Schweiz

«Neu hier, und plötzlich ist vieles anders: Welche Versicherungen sind Pflicht, und wie funktioniert die Vorsorge in der Schweiz?»

Krankenkasse innert drei Monaten nach dem Zuzug abschliessen; der Schutz gilt dann rückwirkend
Hausrat und Privathaftpflicht, die viele Vermieter voraussetzen
AHV, Pensionskasse und Säule 3a: das Schweizer Drei-Säulen-System verständlich erklärt

Passende LeistungenKrankenkasse Sachversicherungen Vorsorge

Paare

«Zusammengezogen oder bald verheiratet: Was passiert mit unseren Versicherungen, und sind wir gegenseitig abgesichert?»

Hausrat und Privathaftpflicht zusammenlegen, ohne doppelt zu bezahlen
Unverheiratete Paare absichern: Ohne Trauschein gibt es keine Witwen- oder Witwerrente der AHV
Die Vorsorge gemeinsam planen, auch bei Teilzeit

Passende LeistungenSachversicherungen Vorsorge

Familien

«Ein Kind kommt, die Zeit wird knapp: Wie ist die Familie richtig versichert, wenn etwas passiert?»

Das Kind rechtzeitig versichern; Zusatzversicherungen am besten schon vor der Geburt beantragen
Absicherung der Familie bei Tod oder Erwerbsunfähigkeit
Hausrat und Haftpflicht an die grössere Familie anpassen

Passende LeistungenKrankenkasse Vorsorge Sachversicherungen

Selbständige

«Wer zahlt, wenn ich ausfalle oder mir im Betrieb ein Fehler passiert, und wie sorge ich ohne Pensionskasse vor?»

Berufshaftpflicht bei Fehlern in Ihrer Arbeit
Betriebshaftpflicht für Schäden bei Kunden
Geschäftsinventar und Betriebsunterbruch
Einkommen bei Krankheit und Unfall absichern
Säule 3a: bis 20 Prozent des Erwerbseinkommens

Passende LeistungenBetriebsversicherungen Säule 3a Krankenkasse Vorsorge

In zwei Schritten zu Klarheit

Kostenloses Erstgespräch

Wir lernen Ihre Situation kennen und klären gemeinsam, welche Themen für Sie relevant sind. Dafür reservieren wir 60 Minuten.

Kostenlos und unverbindlich

Beratung und Umsetzung

Wir besprechen passende Möglichkeiten und, wenn Sie es wünschen, konkrete Offerten. Sie entscheiden in Ruhe, ob und wie Sie weitermachen.

Allfällige Kosten nennen wir Ihnen vorher

Was Interessenten uns oft fragen

Kostet das Erstgespräch etwas?

Nein. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Wünschen Sie danach eine konkrete Offerte oder eine vertiefte Beratung, kann dafür ein Honorar anfallen. Darüber informieren wir Sie immer vorher.

Wo finden die Termine statt?

Online per Microsoft Teams beraten wir Sie in der ganzen Schweiz. Persönliche Termine finden bei Ihnen zu Hause statt. Den Termin buchen Sie direkt online und wählen dabei die gewünschte Form.

Muss ich meine bestehenden Policen kündigen, um mit Ihnen zu sprechen?

Nein. Wir schauen uns Ihre bestehenden Verträge unverbindlich an, egal bei welcher Gesellschaft Sie heute versichert sind. Danach entscheiden Sie in Ruhe.

Wie wird ST Finanzpartner vergütet?

Unsere Vergütung kann aus Honoraren sowie aus Provisionen oder Courtagen der Versicherungs- und Produktanbieter bestehen. Bevor eine kostenpflichtige Leistung anfällt, informieren wir Sie über die Kosten. Entschädigungen, die wir von Dritten erhalten, legen wir Ihnen im Beratungsprozess offen.

Wie schnell erhalte ich eine Antwort?

Wir melden uns in der Regel innerhalb eines Werktags bei Ihnen. Einen Termin können Sie jederzeit direkt online buchen.